「5G主流股彙整,布局等待輪動」

大盤因為完全被台積電牽引,與個股真實狀況已脫鉤,趁假日蔡鴿由5G產業上游開始重新整理了一份族群清單,這些個股蔡鴿都審視過基本面和未來性絕對是OK的。台股1700多檔股票,每天光是review這份列出的幾十檔5G主流股的籌碼、資券、技術型態,加上短線投信布局標的,就非常多標的了。

為何要列出這些族群?

因為資金只有一套,大多頭時代就會有族群快速輪動的現象,炒完一批換另一批,當發現某族群型態打底完後,法人籌碼開始進來,或是該族群有指標個股表態,就可能是下一波發動目標,提前注意卡位相關個股。

再搭配目前個股位階,做最有效率布局

◆由基礎建設開始擴散: (最先受惠, 所以最先起漲)

小型基地台:中磊、智易、啟碁

網路交換器:智邦

光通訊: 聯亞、聯鈞、光環、昇達科、統新

◆再來必須一定是IC設計:

5G晶片: 聯發科、聯詠、群聯、信譁、矽創、昇佳、立積

Wifi6: 瑞昱

CIS: 原相、同欣電

◆接下來投片給晶圓代工廠

(a)矽晶圓代工: 台積電、聯電、世界

台積電資本支出大幅擴張,狂噴一波,行情大好主因

延伸到其設備廠: 京鼎、帆宣、弘塑、家登

延伸到其測試廠: 精測、雍智科技

延伸到其封裝廠: 精材、日月光、京元電

(b)化合物矽晶圓代工: 穩懋(製造設計代工兼具, 產業龍頭)、宏捷科、全新
(b-1)對應封裝廠: 訊芯

(c)第三代半導體因應高頻高功率元件: 漢磊、嘉晶

◆矽晶圓用量增加必然受惠: 環球晶、中美晶

◆晶圓未來必定需要薄化技術: 昇陽半導體
◆高端被動元件: 國巨、華新科、奇力新、信昌電、禾伸堂

◆5G高頻高功率, 散熱需求大增: 超眾、健策、泰碩、雙鴻、奇鋐

◆所有應用幾乎都會使用PCB

上游銅箔基板: 台光電、台燿、聯茂

PCB軟、硬板: 臻鼎、台郡、嘉聯益、華通、燿華

PCB ABF載板: 欣興、南電、景碩

下游: 台表科


另外人氣族群

蘋概股: 鴻海、和碩、美律、可成

光學鏡頭: 大立光、玉晶光、亞光

DRAM: 旺宏、華邦電、南亞科

工具機: 亞德客、上銀

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